Importação por Excel
Use os modelos de cadastro do Proplanti para preparar planilhas e acompanhar o processamento, com retorno sobre os registros importados e os erros encontrados.
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Prepare os cadastros com menos digitação
- Utilize o modelo próprio de cada tipo de cadastro.
- Defina as opções de cadastros relacionados.
- Acompanhe o processamento e seu resultado.
O ponto de partida da importação
Do modelo aos cadastros importados
Prepare a planilha no formato correspondente, defina as opções da operação e acompanhe o retorno da importação.
- Etapa 1
Baixe o modelo
Escolha o modelo do tipo de cadastro que deseja importar.
- Etapa 2
Preencha e envie
Organize os dados nas colunas e envie a planilha.
- Etapa 3
Confirme e acompanhe
Defina as opções e acompanhe o processamento.
- Etapa 4
Consulte o resultado
Veja a conclusão e os ajustes necessários para uma nova tentativa.
A importação usa os modelos do Proplanti e apresenta o resultado do processamento.
Comece pelo modelo correspondente
Escolha o tipo de cadastro e obtenha seu modelo de planilha. Preencha as colunas conforme essa estrutura para preparar os dados que serão processados pelo Proplanti.
Defina como tratar os dados
Envie a planilha e revise as opções disponíveis, como o tratamento de duplicados e a criação de cadastros relacionados. As opções dependem do tipo de importação e das relações contempladas.
Acompanhe e consulte o resultado
Confirme a importação e acompanhe sua situação até o resultado. Se houver inconsistências, use o retorno apresentado para corrigir a planilha e tentar novamente. O fluxo ajuda a preparar conjuntos de cadastros sem repetir o preenchimento individual de cada item.
Dúvidas sobre importação por Excel
Posso importar qualquer planilha Excel?
A importação utiliza os modelos próprios do Proplanti. Os dados de uma planilha existente precisam ser organizados nas colunas do modelo correspondente ao tipo de cadastro.
A importação transfere todos os dados de outro sistema?
Não. Ela atende aos tipos de cadastro contemplados pelos modelos. Históricos, movimentos de estoque e outros dados devem ser avaliados separadamente no planejamento da implantação.